Нарушив закон джунглей, тигр Шер-Хан пробирается в жилище людей. От неминуемой гибели семью спасает огонь - пока тигр отвлекается на опалённую лапу, мальчику удаётся сбежать.

Ребёнок оказался в джунглях и случайно попал в волчье логово, в котором живёт семья волков с недавно появившимися на свет малышами. Мать-волчица Ракша стала заботиться о мальчи­ке. Она назвала его Маугли (лягушонок) и защитила от тигра-людоеда Шер-Хана, считавшего мальчика своей добычей. Ракша укладывает детей спать. Во сне Маугли видит свою родную маму.

По законам джунглей подрастающие волчата принимаются в стаю после прохождения испы­таний. На Совете Стаи Маугли вместе с ними отлично справляется с заданиями. Теперь только Совет Стаи может решить, будет ли разрешено Маугли жить среди зверей или его отдадут на съедение Шер-Хану. Вожак стаи Акела, Балу и Багира заступаются за Маугли. Но и после этого волчья стая всё ещё сомневается в своём решении. Тогда Багира выкупает жизнь маль­чика жертвой - быком, которого она только что убила.

Прошло 10 лет. Маугли стал родным всем зверям в джунглях. Но его воспитатели - Багира и Балу, зная хитрый нрав Шер-Хана, озабочены беззащитностью и наивностью человеческого детёныша.

Багира раскрывает для Маули секрет: «Ни один зверь в джунглях не может выдержать взгля­да человека. Именно за это Шер-Хан хочет его убить». Рассказывает про «красный цветок» (огонь), которым может управлять только человек. А чтобы Маугли смог постоять за себя, Балу помог ему найти в заброшенной пещере Железный Зуб - кинжал.

У водопада Маугли встречает свою родную маму и девушку, к которой у него просыпается неве­домое доселе чувство любви. Там же молодой человек находит «красный цветок», забытый людьми.

Приходит тревожная весть: Акела промахнулся на охоте. Для вожака стаи - это позор. Собирает ся Совет Стаи. Шер-Хан пытается занять место вожака, настраивая волков друг против друга. Маугли вызывает тигра на бой. Победив, человеческий детёныш возвращает право управлять народом джунглей Акеле.

Маугли чувствует, что изменился после встречи с девушкой, и понимает, что пришло время покинуть стаю и вернуться обратно к людям...