Чикаго, времена сухого закона. Полицейский, по наводке информатора Чарли «Зубочистка», закрывает подпольное распивочное заведение, принадлежащее криминальному авторитету Коломбо по прозвищу «Белые Гетры».

Двое выступавших в этом заведении музыкантов — саксофонист Джо и контрабасист Джерри — проиграв последние деньги на собачьих бегах, в одночасье оказываются и без денег, и без работы. Пытаясь устроиться на новую работу, они становятся невольными свидетелями убийства осведомителя полиции Чарли «Зубочистки» громилами Коломбо. Чудом скрывшись, Джо и Джерри решают переменить внешность и устроиться в гастролирующий дамский джазовый оркестр: переодевшись в женскую одежду, они выдают себя за Джозефину и Дафну, бывших студенток Ростовской консерватории.

Джаз-бэнд красотки Сью отправляется на гастроли во Флориду. Еще в поезде Джозефина и Дафна знакомятся с солисткой оркестра по прозвищу «Душечка». Разговорчивая Душечка, перебрав немного лишнего, делится с новыми знакомыми ближайшими планами — выйти замуж за одного из миллионеров, которые, как она считает, слетаются зимой на юг, как птицы. Джо решает приударить за легкомысленной Душечкой и не замечает, как влюбляется в нее…

Оркестр размещается в отеле, постояльцы которого немолоды и весьма состоятельны. Днем оркестрантки отдыхают, а вечером выступают перед публикой.

Джо, сняв женские одежды, заново знакомится с Душечкой на пляже… на этот раз в образе миллионера. Приняв рассказы Джо за чистую монету, Душечка флиртует в ответ.

В это же время к Дафне-Джерри проявляет интерес отдыхающий на курорте пожилой эксцентричный миллионер Осгуд Филдинг III. Выдав яхту Осгуда за свою, Джо-Джуниор заманивает туда Душечку. Не подозревая обмана, Душечка отправляется на яхту, где излечивает «миллионера» от притворной холодности в общении с женщинами.

Осгуд делает Дафне предложение руки и сердца. Дафна-Джерри, совсем вжившийся в роль девушки, принимает предложение, рассчитывая в будущем на скорый развод и пожизненные алименты.

Тем временем, в отеле объявляется об открытии «Конгресса любителей джаза», под которым маскируется сходка итальянской мафии. Джо и Джерри снова нужно спасаться, так как их узнают в лицо присутствующие там Коломбо и его люди.

Музыканты бегут из отеля и решают прибегнуть к помощи жениха Дафны. Понимая, что ему грозит смерть, Джо сообщает Душечке всю правду о себе. Но Душечка прощает его и следует за ним. Беглецы спасаются на моторной лодке Осгуда Филдинга.

В концовке Джерри тщетно пытается объяснить влюбленному миллионеру, что их брак не может состояться. Исчерпав все весомые аргументы, он срывает с головы парик и объявляет, что он мужчина. Однако флегматичный Филдинг на это невозмутимо отвечает: «У каждого свои недостатки!»