В цветущем саду мама с маленькой дочерью провожают отца на работу. Девочка спрашивает разрешения сорвать с апельсинового дерева плод, но неожиданно случается несчастье – женщина чувствует слабость и умирает. Оставшись одна, девушка горько плачет с оставленным матерью апельсином в руках...
   Идут годы. Отец старается заботиться о дочери, но в его жизни появляется новая женщина: надменная и властная дама, которая подчиняет его своей воле. Падчерицу она заставляет делать всю работу по дому и зовет Золушкой. Своих же дочерей – Злюку и Кривляку – она боготворит.
   Резкие по характеру, завистливые сводные сестрицы дразнят Золушку и стараются отнять у нее самое ценное – плод апельсинового дерева. В разгар ссоры появляется Мачеха, приказывая дочерям успокоиться и проследовать за ней в другую комнату. Золушка остается наедине со своими грустными мыслями, пока поддержать добрую девушку не приходят ее маленькие друзья – веселые мышата.
   Из королевского дворца приходит радостная новость: Принц устраивает бал. Мачеха немедленно вызывает портного с помощниками, чтобы они подобрали наряды для грядущего торжества – всем, кроме Золушки.
   Пока семейство удаляется, чтобы примерить наряды, к дому приходит милая старушка и просит пустить ее отогреться. Великодушная Золушка проводит пожилую женщину в комнату, подальше от глаз Мачехи, чтобы не разгневать ее.
   Переодетое к балу семейство возвращается, и сестер начинается урок танца. У Злюки и Кривляки совсем ничего не получается, но это не мешает всем в прекрасном настроении отправится во дворец.
   Золушка вновь грустит, ведь ей тоже очень бы хотелось иметь красивое платье и танцевать на балу. В комнате вновь появляются мышки и предлагают ей потанцевать хотя бы дома, вместе с ними. Небольшой танец поднимает Золушке настроение.
   Отогревшаяся у камина старушка спрашивает девушку, хотела бы она отправиться на бал. Золушка утвердительно кивает в ответ – и начинается волшебство…
   Милая старушка преображается в красавицу Фею, и вот они уже не дома, а в волшебном саду, где некогда росло апельсиновое дерево. Со своей свитой появляются феи Времен года, и каждая из них преподносит дар девушке: диадему, шарф, платье и хрустальные туфельки. Друзей Золушки, мышек, Фея превращает в лакеев, а тыкву – в роскошную карету. Но добрая волшебница предупреждает – как только наступит полночь, волшебство потеряет силу, поэтому Золушке необходимо покинуть бал до двенадцати часов. Воодушевленная девушка соглашается и отправляется в замок Принца.

Дворец Принца. Гости прибывают, и вскоре на балу появляется главный виновник торжества, присматривающий среди собравшихся красавиц невесту.
   Очаровательная дама в возрасте – это переодетая Фея, которая, чтобы подшутить над Злюкой и Кривлякой, пускает вход волшебную силу и останавливает время.
   Празднование набирает ход, как вдруг все застывают от изумления: по лестнице в зал спускается Золушка. Дивная красота девушки очаровывает всех собравшихся, а Мачеха и сестры не узнают Золушку, лишь восторгаясь «незнакомкой».
   Принц старается познакомиться с девушкой, и, лишь обменявшись взглядами, оба понимают, что нашли друг друга. В череде пышных танцев Золушка не замечает, как наступает полночь. Ее роскошный наряд превращается в старенькое платье, а диадема и украшения исчезают. Девушка убегает из замка, теряя в спешке хрустальную туфельку.
   Гости в недоумении. Принц подхватывает туфельку, а Король отправляет на поиски исчезнувшей незнакомки друзей-сверстников.

 Во дворце Принц и Король ждут новостей. Сверстники возвращаются с неутешительной вестью: девушку найти не удалось. Тогда Принц с верными друзьями решает сам отправиться на поиски возлюбленной.
   В соседнем волшебном королевстве прекрасная птица Феникс вместе со своими подданными исполняет чарующий гипнотический танец. Представившись, Принц просит птицу примерить туфельку – но та оказывается ей не в пору.
   Далекая азиатская страна встречает странников большим воздушным Драконом, внутри которого обитает множество прекрасных девушек. Однако туфелька не подходит ни одной из них. Тогда появившаяся Фея указывает Принцу верное направление...
   Утро в доме Золушки. Она вспоминает события бала с небольшой грустью, держа в руке хрустальную туфельку. В комнату входят сестры и Мачеха. Золушка прячет туфельку и присоединяется к танцу Злюки и Кривляки.
   Неожиданно появляются Принц с друзьями. Мачеха прячет Золушку, и на примерку туфельки выходят только ее сестры.
   После очередной неудачной примерки Принц обращает внимание на невзрачную девушку, притаившуюся в углу. Мачеха не дает гостям к ней пройти, но тут вмешивается Отец, который в результате ссоры указывает Мачехе и сестрам на дверь.
   Золушка показывает свою хрустальную туфельку, и Принц узнает в скромной девушке в стареньком испачканном платье свою прекрасную незнакомку, которой принадлежит его сердце.
   В этот момент появляются феи Времен года. Они одевают Золушку в красивое платье. А Фея, сопровождавшая девушку во время всех приключений, дарит ей апельсин – как символ зарождения новой семьи.